一、东南亚

1、东南亚（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南）可再生能源禀赋

整体而言，东南亚五国特殊的地理位置和地形结构使其具有较为优越的可再生资源禀赋。在水能和海上风电方面禀赋较好，地热能能及太阳能具有较大潜力

（1）水电

东南亚特殊的地形结构使东南亚五国境内主要河流（包括红河、湄公河、湄南河、萨尔温江、伊洛瓦底江等）落差大、流速快，水能资源禀赋得天独厚。根据国际水力资源协会（IHA）《世界水能发展报告》的数据，在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南五国中，印尼水能资源最为丰富，年理论蕴藏量高达657450吉瓦时，年技术可开发量达128000吉瓦时；越南次之，年理论蕴藏量达308000吉瓦时；马来西亚、菲律宾和泰国也有一定的水能资源开发潜力。

（2）光伏

东南亚五国地处低纬度地区，日照时间较长，地域辽阔的中部高原及沿海地区适合光伏装置铺设。根据SolarGIS数据，东南亚五国太阳能年总辐射量在每平方米1300千瓦时以上，属于太阳能资源丰富区域，其中泰国中东部、越南南部沿海地区、菲律宾中部及南部地区、印尼南部及岛链地区、马来西亚东部沿海地区光伏发电潜能最为突出，基本平均每年每千瓦电池板发电1450-1600千瓦时，部分地区甚至能达到1700千瓦时。

（3）风电

东南亚国家的风能资源不及水力及光伏丰富，且分布主要集中在沿海地区。评价风能资源主要包括年平均风速（一般用百米高度风速）及年平均风能密度（也称风功率密度）。风能密度指气流垂直通过单位截面积的风能。由风速分布图可以看出，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南五国中，越南和菲律宾风能资源最为丰富，年平均百米高度风速达到6.3米/秒和7米/秒以上，风能密度最高可达1165瓦/平方米和1398瓦/平方米。印尼和马来西亚风力资源较为匮乏，年均百米高度风速在5-6米/秒，风能密度为20-360瓦/平方米。

2、东南亚（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南）可再生能源发展现状

印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南五国发电量占东盟整体发电量88.72%8。2017-2021年，五国可再生能源装机容量增加了30756兆瓦，年均增长12.13%。其中光伏装机容量增长幅度最大（18967兆瓦）、速度最快（53.93%）；风能装机量增加4961兆瓦，年增速49.04%，而占可再生能源比重最高的水电装机容量增长为4908兆瓦，增速仅为3.17%。由此可见，东南亚五国将在逐渐丰富可再生能源使用种类，增强能源韧性。

印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南及马来西亚五国中，越南可再生能源发展最为突出，总装机量位居五国第一。2018年后越南可再生能源迅猛发展，2021年可再生能源装机容量达到42727兆瓦；印尼及泰国紧随其后，马来西亚及菲律宾保持稳定增长。

根据2021年可再生能源装机容量数据，印度尼西亚、马来西亚和越南的水电装机装机量占其可再生能源发电比重超过50%。印度尼西亚、菲律宾地热能占比超过20%。在东南亚五国中，泰国的生物质发电占比最高，达34%；越南光伏发电占比最高，达39%。

二、南亚

1、南亚（印度、巴基斯坦）可再生能源禀赋

南亚地区的大部分国家拥有优越的可再生能源资源禀赋，其中水能、太阳能资源最为丰富，生物质能和风能具有较大的潜力。阿富汗、巴基斯坦、印度具有较高的太阳能发电潜力；印度、尼泊尔、巴基斯坦水能资源相对更为丰富；阿富汗、巴基斯坦、印度还蕴藏着丰富的风能资源。

（1）水电

南亚河流以印度河、恒河、布拉马普特拉河为主，上游落差较大且水流量大，这种独特的地缘优势给河流附近的南亚国家带来了优越的水能禀赋。根据世界水电开发潜力分布图，南亚各国由于地形差异和河流分布，水能资源在各国间分布不均匀。其中，印度河流域的巴基斯坦、恒河流域的尼泊尔和印度水能资源丰富，而孟加拉国由于80%以上陆地都是平原，水能资源较少。

（2）光伏

南亚地区接近赤道，辐射强度较大，因此太阳能资源较为丰富。根据南亚各国光伏发电潜力分布图，南亚绝大多数国家和地区的太阳能年辐射总量大于1461kWh/kWp，属于太阳能资源丰富的区域。尤其是巴基斯坦和印度部分地区，其年总太阳能辐射高达1753kWh/kWp及以上，具有很大的光伏发电潜力。

（3）风电

根据GlobalWindAtlas提供的风能资源分布图，南亚风能资源主要集中在沿海地区，由沿海向内陆递减。其中风能资源最为丰富的国家是阿富汗、印度和巴基斯坦。

2、南亚（印度、巴基斯坦）可再生能源发展现状

根据IRENA数据，截至2021年底，南亚六国（尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡）可再生能源装机容量达168吉瓦，其中水能的装机容量占比最大，约占可再生能源装机量总数的40%；其次为风能和太阳能；而地热能发电几乎为零。在2017至2021年间，南亚地区的水电、风电和太阳能发电装机容量均有明显增加，总体呈现上升趋势。太阳能发电增长最为明显，年均增长达33.56%

根据IRENA数据，在南亚六国（尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡）中，印度在再生能源装机规模领先，巴基斯坦的可再生能源装机规模为其次，而其他国家可再生能源装机规模较小。2017-2021年，南亚各国家的可再生能源装机规模都有明显上升，其中印度呈现较高的增长速度。
      根据2021年可再生能源装机容量数据，印度以水电、风电、光伏为主，三种可再生能源发电占可再生能源总装机量的比例比较均衡。巴基斯坦以水电为主，与印度相比，光伏和风电占比较小。

三、中亚和西亚

1、中亚和西亚（哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其）可再生能源禀赋

中亚和西亚拥有丰富的可再生能源资源。以哈萨克斯坦为例，中亚水能资源丰富，具有充足的光照和优越的风力条件，其中风能最具发展潜力；另外，具备较大的开发潜力的还有丰富的地热资源。西亚地区具有广袤的热带沙漠，大部分地区平均风速高于发电所需，全年太阳光照充足，故其可再生资源以风电和太阳能发电为主；另外，西亚水资源短缺，部分国家水电发展潜力有限。哈萨克斯坦和伊朗以水能资源为主，阿联酋、沙特和土耳其对太阳能资源的利用最为重视。

（1）水电

哈萨克斯坦水能储量位居前独联体国家第三位，仅次于俄罗斯和塔吉克斯坦。据测算，哈萨克斯坦理论蕴藏量高达1700亿千瓦时，其中技术可开发量超过620亿千瓦时。伊朗境内拥有中亚地区最为丰富的河流网络，目前水电装机量在可再生能源装机总量中占比最大，约占93.49%。但近些年，伊朗境内大范围干旱，水电站运营成果受到极大影响，水电在该国电力总产量占比从最高点14%降至2019年的不足5%。2015年至2016年中无新增水电装机，2017年至2021年的年均装机增长率仅为0.66%。

（2）光伏

哈萨克斯坦具有丰富的光照和风力条件。由于哈萨克斯坦气候干旱且地势多平原，其年均光照时长可达2200-3000小时，光照强度为年均每平米1300-1800千瓦时，潜在产能高达每年25亿千瓦时。同时，哈萨克斯坦硅储量较为可观，而硅则是制造太阳能光伏板的重要原材料。阿联酋夏季时长占全年比重大，3月至11月均为夏季；全年气温高、光照充足。从下图也可以看到，中亚和西亚大部分国家的年均太阳直接辐射强度都可以达到每平方米1800千瓦时。其中，哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、土耳其、沙特阿拉伯五国中，沙特阿拉伯、伊朗的年均太阳直接辐射强度可以达到每平方米2100到2000千瓦时，光伏发电潜力巨大。

（3）风电

西亚国家也蕴藏着丰富的风电资源。从气候类型上来看，热带沙漠气候和温带大陆性气候占据了西亚地区绝大部分的面积。由于地面热度高、上升气流强且没有遮挡，因而风速较大、风能资源丰富。根据GlobalWindAtlas提供的风资源分布图，哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其的风能资源呈南北高，中部低的趋势，主要集中在哈萨克斯坦、沙特、阿联酋以及伊朗东部。哈萨克斯坦风电资源开发潜力巨大，风电潜在产能高达每年1820亿千瓦时。另外，从风力发电的自然条件上看，哈萨克斯坦有超过5万平方公里的平原土地，其平均风速超过6米/秒。伊朗已建有风力发电走廊，风电潜力高达100吉瓦，这一数值可与欧洲风电开发大国法国、英国等媲美。

2、中亚和西亚（哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其）可再生能源发展现状

根据IRENA数据统计，截止2021年底，哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其五国可再生能源总装机容量约22.04吉瓦，其中可再生水力发装机容量约14.22吉瓦,占比64.52%，居所有可再生能源之首；其次为太阳能，装机容量约6.31吉瓦，占比28.63%；风力发电装机容量约1.48吉瓦，占比6.73%；生物质发电装机容量约0.03吉瓦，占比0.12%。

近年来，哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其五国除了保持可再生水电的主导地位，还大力发展太阳能、风能和生物质发电。从2017年到2021年，五国可再生能源电力总装机量增加约7.26吉瓦，年均增长率约为14.25%。其中太阳能发电增速实现翻倍，年均增长率103.40%。其次为风力发电，年均增长率58.28%。生物质发电虽规模较小，但年均增长率30.07%。水力发电装机容量增加了约0.58吉瓦，年均增长率1.40%。

2017至2021年哈萨克斯坦、阿联酋、伊朗、沙特、土耳其五国可再生能源装机规模发展变化如下图所示。其中，伊朗可再生能源装机规模最大，而阿联酋、沙特和土耳其可再生能源装机规模较小。哈萨克斯坦可再生能源在2017-21年间呈现较高的增长速度，年均增长率为32.95%，而伊朗增长速度较慢，年均增长率为1.62%。

四、中东欧

1、中东欧（波兰、俄罗斯、乌克兰）可再生资源禀赋

波兰、乌克兰及俄罗斯大部分地区位于中高纬度，地形以平原山地为主，地势较为和缓，光伏和风能资源禀赋较好。水力资源主要集中在俄罗斯及乌克兰山地地区，俄罗斯水电禀赋居世界第二位。

（1）水电

中东欧三国水电资源分布不均。其中波兰具有开发潜力的水电资源约为每年8600兆瓦时；俄罗斯水能资源丰富，且纬度较高河流蒸发量较低，水电开发潜力巨大，理论蕴藏量约为每年2295吉瓦时，年技术可开发量高达852吉瓦时23；乌克兰水的电年技术可开发量约为21500兆瓦时。

2. 光伏

中东欧三国光伏资源禀赋良好。根据SorG引S数据，乌克兰光伏禀赋非常丰富，南部地区的4-10月、北部地区的5-9月期间光照十分充足25，年均每千瓦光伏电池板可发电1095-1314千瓦时；波兰太阳能资源也较为丰富，4-9月光照充足，年均太阳辐射强度可达950-1250干瓦时/平方干米，年均每干瓦光伏电池板可发电1022-1168干瓦时；俄罗斯由于纬度分布整体较高，光伏资源禀赋呈现南多北少、东多西少的现状，西部地区年均每干瓦光伏电池板可发电949-1387干瓦时。俄罗斯东部地区特别是与蒙古接壤地区，年均可发电量高达1387-1534干瓦时。

（3）风电

中东欧属于风能资源较为丰富的地区，且海上风能有一定的发展潜力。波兰风电资源集中在北部波罗的海沿岸地区，年平均百米风速在5.42-7.66米/秒，沿海地区可达9米/秒；乌克兰全域风能禀赋较好，年平均百米风速在6.54-7米/秒；俄罗斯是世界上风电资源最为丰富的国家之一，太平洋及北极有丰富的海上风电资源，在东部平原及山地有丰富的陆上风电资源，东部地区年平均百米风速在5.97-7米/秒，个别地区可达8.99米/秒，中东部高原地区风能资源较为匮乏，北部地区禀赋较好，年均百米风速在8米/秒左右，而沿海地区风能资源最为突出，百米风速可达9米/秒，开发潜力较大。

2、中东欧（波兰、俄罗斯、乌克兰）可再生能源发展现状

2017-2021年，波兰、乌克兰及俄罗斯整体可再生能源装机容量年均增长6.85%。其中光伏装机容量增长最快，年均增速78.51%；其次为风电，年均增速达13.99%。而可再生能源中占比最大的水力发电装机量增长较为缓慢，结合资源禀赋来看，短时间内将维持在这一水平。生物质发电以波兰及俄罗斯为主，乌克兰较少，未来波兰将进一步重视生物质能源的使用。此外，基于该地区资源禀赋来看，光伏开发将继续得到重视，俄罗斯及乌克兰或将着重开发水力资源。

俄罗斯可再生能源装机容量最高，远高于波兰及乌克兰，但增长较为缓慢，维持在50000-56000兆瓦左右。波兰及乌克兰可再生能源装机容量及增速相近，但增长较为缓慢。

根据2021年可再生能源装机量数据，水电装机量占比最高的是俄罗斯，达91%。波兰80%的可再生能源发电以光伏发电和风电为主，乌克兰近90%的可再生能源发电以光伏发电和水电为主。

五、非洲

1、非洲（埃及、埃塞俄比亚、南非）可再生资源禀赋

（1）水电

国际水电协会2022年发布的水电现状报告中显示，非洲大陆拥有丰富的水能资源。埃塞俄比亚的可开发装机容量最为丰富，达到了45,000兆瓦。由于降水量少、沙漠面积大等原因，埃及的可开发装机量为3,664兆瓦。南非水能资源蕴含量则位于埃塞俄比亚和埃及之间，达15,160兆瓦。

（2）光伏

非洲地区拥有十分充足的日照。非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯曾表示，“非洲地域广阔，日照资源丰富，能够吸纳多种类型、规模和技术特点的太阳能产业投资”。如下图所示，非洲大部分国家的年均太阳直接辐射强度都可以达到1800-2200千瓦时/平方米。其中，埃及、埃塞俄比亚和南非的年均太阳直接辐射强度可以达到2100千瓦时/平方米、1900-2400千瓦时/平方米和1700-2200千瓦时/平方米。这些数据表明，埃及、埃塞俄比亚、南非三国的光伏发电潜力巨大。

（3）风电

根据GlobalWindAtlas的数据，埃及的风能资源较为丰富。埃及风能资源最丰富的地区100米高度年平均风速可以达到9.09米/秒。埃塞俄比亚的风电资源相比其它非洲国家来说较为匮乏。该国风能资源最丰富的地区100米高度年平均风速为7.61米/秒。南非的风电资源集中在沿海的西开普省（WesternCape）和东开普省（EasternCape），其100米高度年平均风速为8.68米/秒。

2、非洲（埃及、埃塞俄比亚、南非）可再生能源发展现状

根据IRENA数据，2021年埃塞俄比亚、埃及、南非三国的可再生能源装机总量达21,178兆瓦。相比于2017年增长了6,492兆瓦，年均增长9.69%。其中，太阳能发电装机容量年均增长率最大，为22.76%；其次为风力发电（11.83%）；水力发电虽然年均增长率仅为0.72%，但装机容量一直是所有可再生能源中最高的。

埃塞俄比亚、埃及和南非三个国家当中，南非的可再生能源装机规模最大；埃及和埃塞俄比亚之间的差距不大。2017-2021年这三个非洲国家的可再生能源装机总量发展变化在下图中有所展示。这五年当中，南非和埃及的可再生能源装机规模都呈现出了较快的增长速度，年均增长率分别为11.99%和13.49%。

根据2021年可再生能源装机量数据，埃塞俄比亚可再生能源以水电为主，水电占其可再生能源装机总量的86%。埃及可再生能源以水电、光伏和风电为主，其中水电占比46%，光伏和风电占比相近，约26%。南非可再生能源装机量中光伏占比最大，达48%，其次为水电和风电。

六、南美

1、南美（阿根廷、巴西、智利）可再生资源禀赋

南美拥有较为丰富的可再生资源禀赋。南美地区丰沛的降雨使其拥有丰富的水电资源。可再生能源发电中，阿根廷以风电为主，巴西则主要以水电为主，智利以风电和光伏为主。

（1）水电

根据国际水电协会（InternationalHydropowerAssociation)发布的《2021水电状况报告》(2021HydropowerStatusReport)35，阿根廷、巴西、智利2021年水电容量的增长（相较2020年）位居南美地区之首，2021年巴西水电总装机容量为109.2吉瓦，阿根廷为11.3吉瓦，智利则为6.9吉瓦。其中水电总装机容量最高的巴西水电可满足其超过四分之三的电力需求，但近年极端气候引发的干旱使巴西着力发展风能和光伏，追求更加多元化的能源结构37。阿根廷虽然水能资源丰富，但目前仅开发了约四分之一的水能38。智利的水电装机容量多集中在毛赖（Maule）和比奥比奥（BíoBío）地区，生产的电力出口至圣地亚哥。

（2）风电

由南美地区平均风速地图可见，南美地区风能资源丰富且集中在沿海地区。巴西、阿根廷、智利的地理气候条件使其拥有优异的风能潜能：巴西位于由赤道延伸至南纬30度的东南信风带，而智利和阿根廷位于南纬40至50度的强劲西风带。根据国际可再生能源署（IRENA）数据40，截至2021年，巴西、阿根廷、智利风能装机容量分别为21,161兆瓦、3,292兆瓦和3,137兆瓦。

（3）光伏

智利和巴西拥有绝佳的发展光伏的自然条件。智利阿塔卡马沙漠地区及其周围的日照时长为南美地区最高，其平坦的地形也十分适合设置光伏电站。这些天然条件使智利成为南美地区最蓬勃的光伏市场之一，2021年智利光伏装机容量为4.4吉瓦。巴西因靠近赤道、光照充足，2021年光伏装机容量高达13.1吉瓦，为南美最高。

2、南美（巴西、阿根廷、智利）可再生能源发展现状

根据IRENA数据统计，截至2021年底阿根廷、巴西、智利可再生能源总装机容量为195.8吉瓦，其中水电的装机总量最大，为128.6吉瓦，其次为风电，装机容量约296.1吉瓦，光伏和生物质能的装机容量则分别为184.8吉瓦和19吉瓦。同时，光伏装机容量一直有着稳定且显著的增长，平均年增长率达57%。受气候变迁影响，南美洲旱涝灾害频发，导致当地水电站难以保证供电稳定。这促使南美地区的各国政府逐渐意识到可再生能源对于电力开发多元化的重要性。光伏作为稳定性相对较强的可再生能源，逐步成为南美地区各国政府重点开发的可再生能源。

从2017年到2021年，阿根廷、巴西、智利的可再生能源装机容量增加了约40.4吉瓦，其中，太阳能发电增加了约15.5吉瓦，增幅最多，平均年增长率为57%。风电增加了13.7吉瓦，平均年增长率17%，水电增加了约9.3吉瓦，平均年增长率2%。

阿根廷、巴西、智利三国中，巴西的可再生能源装机容量规模最大，并且每年稳定成长。

根据2021年可再生能源装机量数据，阿根廷和巴西的可再生能源以水电和风电为主，水电占比均为60%。智利的可再生能源以水电和光伏为主。

注：内容节选自《“一带一路”可再生能源项目经典案例研究报告》